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紫金矿业:增持加拿大艾芬豪矿业有限公司股份
发布时间:2019-10-09

  一、交易内容:紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)、本公司下属

  全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司(以下简称“金山香港”)与中信金属非

  洲投资有限公司(以下简称“中信金属非洲公司”)、Newstar Advantage Ltd.(以下

  月8日签署《股权收购协议》(以下简称“协议”),自协议签署日至交割日,金山香

  港有权以现金方式从中信金属非洲公司、Friedland、Newstar收购其持有的加拿大

  Ivanhoe Mines Limited(以下简称“艾芬豪矿业”或“目标公司”)已发行普通股合计

  48,652,282股。交易各方将促使该笔交易于2019年12月31日前完成交割,交易价

  格等于以下两个数较大者:(i)每股3.98加元;(ii)如交割日当日收盘成交量加权

  平均价大于每股3.98加元,则对价应为金山香港、中信金属非洲公司、Friedland和

  Newstar协商同意的成交量加权平均价,但该价格应该符合中华人民共和国财政部定

  价的相关规定。本次收购完成受限于本公告所列的主要条款及条件,包括取得中国政

  本公司现通过金山香港持有艾芬豪矿业116,760,354股普通股,约占9.8%权益。

  日签署《股权收购协议》,自协议签署日至交割日,金山香港有权以现金方式从中信

  金属非洲公司、Friedland、Newstar收购其持有的艾芬豪矿业已发行普通股合计

  洲公司收购35,752,011股。交易各方将促使该笔交易于2019年12月31日前完成交

  割,交易价格等于以下两个数较大者:(i)每股3.98加元;(ii)如交割日当日收盘

  成交量加权平均价大于每股3.98加元,则对价应为金山香港、中信金属非洲公司、

  Friedland和Newstar协商同意的成交量加权平均价,但该价格应该符合中华人民共

  如本次交易价格为每股3.98加元,本次股权收购总金额合计为193,636,082加

  元,约合人民币103,287.42万元(以 2019年 10 月8 日中国外汇交易中心公布的人

  民币汇率中间价 1 加元兑换人民币5.3341元折算,下同)。本次交易金额以最终收

  本公司董事会临时会议于2019年10月8日以通讯表决方式审议通过该议案,公

  司11名董事均参与表决,表决结果为:同意10票,反对1票,无弃权票。董事蓝福

  生先生投反对票,理由为本次增持仅是一次财务投资;公司应把有限资金用于项目建

  港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A。金山香港为本公司在境外投融资

  截至本公告日,金山香港持有艾芬豪矿业116,760,354股普通股,约占9.8%的

  址位于香港中环添美道1号中信大厦2301-04室。中信金属非洲公司主要从事投资控

  截至本公告日,中信金属非洲公司持有艾芬豪矿业350,423,544股普通股,约占

  29.4%权益;若艾芬豪矿业在交割完成前没有发行新股,本次交易完成后,中信金属

  (四)Robert Martin Friedland,为一名新加坡居民,艾芬豪矿业董事会联席主

  股普通股,约占14.3%权益;若艾芬豪矿业在交割完成前没有发行新股,本次交易完

  (五)Newstar Advantage Ltd.,一家根据英属维尔京群岛法律存续的有限责任公

  Ivanhoe Mines Limited是一家在加拿大英属哥伦比亚省注册的矿产勘探/开发公

  司,总部位于温哥华,在多伦多证券交易所上市(股票代码:IVN),其主要资产为

  拥有39.6%权益的刚果(金)卡莫阿-卡库拉(Kamoa- Kakula)铜矿、68%权益的刚

  果(金)基普什(Kipushi)锌多金属矿和64%权益的南非普拉特瑞夫(Platreef)铂

  截至本公告日,艾芬豪矿业已发行1,191,733,687股普通股,第一大股东为中信

  Kamoa- Kakula铜矿项目位于刚果(金)加丹加省,距离科卢韦齐镇以西约25

  公里。艾芬豪矿业持有Kamoa- Kakula铜矿项目39.6%权益,本公司持有39.6%权益,

  剩余20%权益。本公司已持续披露Kamoa- Kakula铜矿项目的勘探和建设进展情况。

  Kakula首期年采选六百万吨的建设工程进展顺利,Kakula铜矿的地下开拓工程

  目前已达到矿床内高品位矿石范围。合作各方正加速推进选矿厂和其他地表基建土建

  工程,长期开采和选矿设备也已经进行招标或下订单。Kakula铜矿计划于2021年第

  以Cu边界品位 1%计算,Kamoa- Kakula铜矿项目拥有的铜金属资源量(控制+

  Kipushi项目是中非铜矿带上的高品位锌多金属矿,位于刚果(金)加丹加省,

  距离卢本巴希西南约30公里。艾芬豪矿业拥有Kipushi项目 68%股份,刚果(金)

  目标公司已于2017年12月完成Kipushi项目预可研,最终可研仍在进行中。根

  据预可研,假定锌价为1.10美元/磅,折现率为8%,Kipushi项目年平均产锌精矿38

  万吨,品位为59%,平均现金成本为0.48美元/磅,项目税后净现值为6.83亿美元,

  根据目标公司2018年披露的资源更新报告,Kipushi项目分为富锌矿体和富铜矿

  Platreef项目位于南非林波波省内,距约翰内斯堡东北约280公里。目标公司拥

  有Platreef项目64%股权,《全面提高黑人经济实力法案》规定的南非受益人拥有26%

  股权,日本财团拥有剩余10%股权。目标公司已于2017年完成Platreef项目最终可

  根据目标公司披露的Platreef项目可研,假定铂价1,250美元/盎司,钯价825

  美元/盎司,金价1,300美元/盎司,铑价1,000美元/盎司,折现率为8%,Platreef

  项目计划年均生产14.8吨3PE+Au(3PE+Au即铂、钯、铑和金,下同),折现率为

  以3PE+Au 的边界品位为2g/t进行圈定,Platreef项目资源量情况如下:

  根据协议, 中信金属非洲公司、Friedland和Newstar同意在交割日向金山香港

  本次交易金山香港支付给中信金属非洲公司、Friedland 和Newstar每股普通股

  的对价应等于以下两个数值较大者:(i)每股3.98加元/股;(ii)如交割日当日收

  盘成交量加权平均价大于3.98加元/股,则对价应为交易各方共同同意的成交量加权

  平均价,但该价格应该符合中华人民共和国财政部定价的相关规定。本次交易价格是

  本此交易各方应尽商业上合理的努力在2019年12月31日或之前完成交割,该

  4、各方在协议中所做的声明和保证是线、本交易的所有相关协议都已合法签署;

  6、发出交割条件满足的通知:当交割条件都已满足或被豁免,三方其中一方应在

  个工作日,其不能,也不可促使其附属公司在多伦多证券交易所购买或销售普通股,

  或引起、2954财之道论坛空调室外机散热风扇电机防不防水鼓励、促使、帮助或建议他人操作;各方承认该限制的目的是保证购买价格

  2、谈石景山区的未来发展及政策扶持!协议合同到期日为2020年1月15日。如交割日没有发生在到期日当天或之

  3、交易终止:本交易可在交割时或交割前由以下各方以书面通知终止:(1)经

  (一)本次交割完成后,如本公司持有艾芬豪矿业权益比例不低于10%,本公司

  有权提名一人作为艾芬豪矿业董事。目前本公司董事长陈景河先生出任艾芬豪矿业董

  (三)本次交割完成后至2026年12月6日,在没有事先获得艾芬豪矿业书面同

  1、艾芬豪矿业确认并同意在Kamoa-Kakula项目建设冶炼厂的概念,并同意本

  公司(作为建造单位和运营商)预计将在冶炼厂的建设、运营和联合融资中发挥主导

  2、本公司和艾芬豪矿业将在Kamoa-Kakula项目的所有运营问题均解决后,立

  即开始有关Kamoa-Kakula项目冶炼厂融资、财务框架(包括刚果(金)第14/005

  号法律的适用性)、建设和运营的磋商。同时,本公司和和艾芬豪矿业均承诺并同意

  共同努力,以获取刚果(金)政府对艾芬豪矿业(包括其子公司和关联方)在该国推

  进矿业勘探和开发活动的支持。在双方达成各自均接受的具有法律约束力的最终协议

  目标公司层面的影响力,符合公司国际化发展战略;本次交易公平合理,符合公司及

  本次交易若以每股3.98加元的价格成交,投资总额约为193,636,082加元,约

  合人民币103,287.42万元,占公司2018年度经审计归母净资产2.55%。


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